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在一个寒冷的冬夜里，一个鞋匠在守了一整天空荡荡的店铺后，拖着一身疲累，返回他那破旧的小屋。一路上，他想：“家里没剩多少面包了吧！这个冬天，一刻比一刻更冷……”他忍不住打了个哆嗦，拉紧他唯一一件薄薄的外套。
就在这时，鞋匠看到远处大街的角落里，好像有一个白色的东西在蠕动，他走上前去一看，“哎呀，是一个人呢！”
蜷缩在地上的是个年轻人，凛冽的寒风中，那人竟然是光溜溜的一丝不挂！“不行啊，这样下去，你会冻死的！”鞋匠赶紧脱下了自己的外套，披在年轻人身上，随即又对他说：“走吧，到我家去！”
鞋匠到了家，门“咿呀”一声开了，鞋匠的妻子迎了出来，鞋匠对她说：“给他一些食物吧！”
鞋匠的妻子大声抱怨道：“你疯了吗？我们只剩一块面包当今天的晚餐了！”
鞋匠压低了声音，说：“给他吧，我们一餐不吃算不了什么，他要是再不吃些东西，会死的。”
年轻人笑了，这是他第一次露出笑容。
就这样，鞋匠夫妇收留了这个倒在雪地上的年轻人，并且教他做鞋子和修补的技巧。
年轻人有一双巧手，做的鞋子既坚固耐穿又美观。于是，一传十，十传百，整个小村子都知道鞋匠的店里来了一位手艺精湛的大师，自此以后，鞋店的生意越来越兴隆……
一天，一辆豪华的马车在鞋店门口停了下来，车门开了，走出来的是整个小镇最有钱的人。他走进店里，丢给鞋匠一块皮革，盛气凌人地说：“这是一块上好的小牛皮，我要你帮我做一双长筒马靴，一定要非常坚固，你要给我保证能够穿一年！”
奇怪的是，年轻人看到富翁，脸上竟然出现了笑容。
这是他第二个微笑。
富翁走了之后，鞋匠把牛皮交给了年轻人，不到一刻钟的时间，年轻人裁好了样式，鞋匠接过去一看，天啊，那是一双短靴的样式！
“我、我不是告诉你要做一双长筒的靴子吗？我的天啊，你要我怎么赔给人家？”
就在这个时候，富翁的仆人气喘吁吁地来到了鞋店，一进门就大声嚷嚷：“方才在回家的路上，因为马车失去了控制，我的主人跌出了车外，当场死亡。所以他的家人不要你做长筒靴子了，改做短靴，好当他的陪葬品。”
就这样，匆匆的，六年的岁月消逝了，年轻人一直留在鞋匠家中。有一天，鞋店来了一位妇人，带着两个女孩，是一对双胞胎。坐在窗边的年轻人看到她们，站了起来，他笑了。
这是他的第三个微笑。
妇人说：“我想替她们各做一双鞋子。”
鞋匠称赞着：“那是你的女儿吗？真是可爱啊！”
妇人说：“不是的，我只是代她们的母亲照顾她们。那可怜的女人在六年前生产的过程中去世了，而她们的父亲也早就离开了这个世界，她们孤苦无依，于是我便收留了她们。”说着说着，泪水滑落在那女人的脸庞上。
鞋匠送走了妇人和那对可爱的姐妹，就在这时，年轻人开口了—这是他头一遭请求，他说：“我要走了，回到我原来的地方。”
“为什么？”鞋匠难以掩饰脸上的惊讶，“你从来不曾告诉我你从哪里来，叫什么名字，有什么家人，现在你要离开，往哪儿去呢？”
“我是一个天使，来自天上。我原来的工作是带领离开了身体的灵魂去他们该去的地方。六年前，我带走了一位妇人的灵魂，她就是刚才那对双胞胎的母亲。”
鞋匠不敢相信，年轻人继续说着：“那位母亲苦苦哀求我，不要带走她，因为她的孩子们已经没有了父亲，要是再失去母亲，她们一定没办法生存下去。我一时心软，答应了她的请求。上帝知道后，非常愤怒，他索回了那位母亲的灵魂，也把我贬下了人间。
“我对上帝的责罚耿耿于怀，上帝对我说：‘你不知道人类的心里有什么，上天将给他们什么，他们周围的人又是怎样影响他们。去，到人间去，去寻找这些问题的答案！’于是我来了，就在六年前你发现我的那个夜晚。
“上帝要我亲自体验人间的生活，希望我能从中了解上帝的旨意，现在，我已经知道这三个问题的答案了！
“当你的妻子将你们橱柜中仅有的那块面包递到我的手中时，从她的眼神里，我解决了第一道难题—人们的心中，有爱！因为‘爱’，使他们甘愿付出所有。
“当我见到那个富翁时，我解决了第二个疑惑。人们不知道自己的下一刻钟会遇上什么，当他兴致勃勃地准备做一双能够穿一年的皮靴时，他并不知道自己已濒临死亡。因为‘无知’，使他们无所畏惧。
“当我见到那两个小女孩的时候，我清楚地了解了第三个问题的答案。人，可以仰赖陌生人的帮助而生存！她们的母亲之所以会求我不要带走她，是因为她觉得没有亲人的照顾，这对双胞胎根本没有存活的希望。但是，她永远不会知道，有个陌生的女人，代替她尽了母亲的义务，因为这份‘莫名的感情’，使得人间充满了温暖。”
